日韩股市反攻。
今日早间，韩国股市开盘后，存储巨头SK海力士、三星电子股价全线拉升，韩国KOSPI指数一度大涨超3%。消息面上，SK海力士发布的财报显示，二季度运营利润同比增557%，营收增长257%，但均低于市场预期。
局势方面，美军中央司令部28日在社交媒体发文称，伊朗对驻中东美军发动突然袭击，美军拦截所有来袭导弹。或受此影响，国际油价一度显著上涨约5%。
日韩股市全线拉升
北京时间7月29日早间，日韩股市开盘后，各大指数全线走强，截至8：20，韩国KOSPI指数涨2.27%，SK海力士涨2.77%，三星电子大涨4.66%；日经225指数涨0.98%。
SK海力士公布的2026年二季度财报显示，第二季度运营利润同比激增557%至60.5万亿韩元，环比增长约61%；营收同比增长257%至79.3万亿韩元，环比增长超50%，两项指标均刷新季度纪录；营业利润率达到76.3%，高于一季度的71.5%。
数据显示，SK海力士二季度毛利率达到83%。这意味着AI服务器内存、HBM、eSSD等高附加值产品的价格和需求，已将SK海力士推至极高利润水平。
价格方面，财报显示，SK海力士二季度DRAM芯片平均销售价格（ASP）比一季度上涨约30%。二季度NAND闪存平均销售价格比一季度涨约50%—55%。
SK海力士在声明中表示：“受人工智能基础设施投资扩张带来的持续需求增长推动，用于人工智能服务器的高性能产品引领了价格上涨，使公司业绩超越了上一季度创下的历史纪录。”
然而，SK海力士的营收、运营利润双双低于分析师预期，市场此前预测运营利润约为64.2万亿韩元，营收约为83.9万亿韩元。
SK海力士此次未能达到市场预期，主要源于三项结构性因素：
1.HBM（高带宽存储器）销售占比偏高，反而限制了盈利增长空间。当前半导体行业利润大幅提升的主要驱动力来自传统通用内存价格的飙升，而SK海力士较高的HBM敞口使其从中获益相对有限。
2．内存价格涨势在二季度明显放缓。据SK海力士披露，二季度通用DRAM环比价格涨幅约为30%，NAND闪存约为50%至60%区间中段，均低于一季度DRAM约60%、NAND约70%的涨幅水平。
3．与主要客户签订的长期供应协议（LTA）锁定了销售价格，削弱了现货价格上涨带来的收益弹性。
在需求展望上，SK海力士表示，已与约10家客户敲定长期协议，并继续与其他主要行业客户谈判，以提升运营效率、增强中长期业务稳定性和可持续增长基础。
SK海力士称，HBM4已达到客户所需运行速度，并具备行业领先的能效和成本竞争力，二季度已开始大规模发货，下半年将进一步扩大产量。
值得一提的是，HBM4对SK海力士意义重大。HBM4将是下一阶段AI加速器平台的重要配套内存，市场普遍预计英伟达下一代AI加速器平台放量，将成为下半年HBM4需求的重要催化。
SK海力士还表示，预计股东回报将实现显著增长。
国际油价飙涨
值得注意的是，中东紧张局势再度升级，国际油价持续走强，截至8：20，WTI原油期货价格大涨3.66%，报82.16美元/桶；布伦特原油期货价格大涨3%，报84.55美元/桶。
据新华社消息，美军中央司令部28日在社交媒体发布消息说，伊朗当天对驻中东美军发动导弹突袭，美军拦截所有来袭导弹。
据美国有线电视新闻网援引美国官员的话报道，初步估计弹道导弹的数量不超过4枚。
美军于24日起暂停对伊朗已持续13天的空袭。美国总统特朗普27日对媒体表示，他决定暂停对伊朗的打击，以便给谈判一次机会，但如果外交努力失败，他可能下令恢复实施更大规模的军事行动。
当地时间28日，以色列总理内塔尼亚胡在社交媒体上表示，他当天结束了与特朗普之间一次“极佳的会晤”。
内塔尼亚胡表示，此次会谈体现了双方的“全面伙伴关系、相互支持以及高度理解”，双方在“确保伊朗不会拥有核武器”这一共同目标上保持一致。
据报道，整个会晤持续约一小时。白宫方面随后发表声明称，此次会谈具有“积极和富有建设性”的意义。这是两人自美以2月底对伊朗联合发动大规模军事行动以来的首次面对面会晤。
白宫此前发布消息称，除伊朗战事外，两人还将讨论有关以色列与阿拉伯国家关系正常化的“亚伯拉罕协议”，以及美以和黎巴嫩先前达成的三方框架协议进展。
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责任编辑：杨赐
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